Продолжение популярного южнокорейского боевика возвращает зрителей в мир криминальных разборок, где закон и личная справедливость часто идут рука об руку. Главный герой — детектив Чо Вон-хо, который не привык отступать, даже если руководство закрывает дело, которое он считает не законченным. Его цель — поймать мистера Ли, неуловимого наркобарона, чьи махинации окутывают весь город.
Действие разворачивается в 2023 году, когда по всему миру распространяется необъяснимый феномен: люди получают точные предсказания собственной смерти, а в назначенный час за ними приходят невидимые злобные сущности и жестоко расправляются с жертвами. Случаи происходят на глазах у множества свидетелей, вызывая панику и массовые вопросы о природе происходящего.
Ю Сор-ок с детства обожает читать детективные романы и мечтает работать в полиции, но после замужества вынуждена отказаться от призвания, чтобы посвятить себя семье. Её муж работает прокурором, и женщина привыкла к размеренной жизни домохозяйки, но внутренняя тяга к разгадыванию загадок никуда не делась.
В Шанхае 1930-х годов царит атмосфера всеобщей нестабильности: город поделен между жестокими бандами, каждая из которых отстаивает свою сферу влияния, а на улицах то и дело вспыхивают стычки с участием вооруженных групп. Параллельно идет активное сопротивление японской оккупации, вспыхивают народные восстания, и каждый житель вынужден выбирать, на чьей он стороне в этой кровной борьбе.
Сан-хун работает мелким бандитом в одном из районов Сеула: он выбивает долги у неплательщиков, решает мелкие споры между местными предпринимателями, берет плату за «крышу» с небольших лавок и кафе. В его мире все понятно: есть должники, есть те, кто платит за защиту, есть собственные правила, которые не принято нарушать.