Трое друзей детства, которые делили все радости и неприятности в родном приморском городке, неожиданно встречаются спустя 10 лет после разлуки. В юности они были неразлучны: двое парней и девушка вместе ходили в школу, гуляли после уроков, делили секреты и строили планы на будущее, но после выпуска каждый уехал в свою сторону: один устроился на работу в столицу, второй отправился учиться за...
История разворачивается вокруг обычной южнокорейской старшеклассницы Лим Джу-гён, которая с младших классов сталкивается с травлей из-за выраженной родинки на лице и с годами вырабатывает устойчивый комплекс по поводу своей внешности. Упорные тренировки и изучение бьюти-сферы позволяют ей освоить искусство макияжа настолько, что под тоннами косметики она становится практически неузнаваемой и...