Действие фильма разворачивается в 1398 году, в период становления династии Чосон, когда только что упрочившаяся власть короля всё ещё сталкивается с внутренними противоречиями и угрозами извне. Сюжет строится вокруг трёх ключевых персонажей, чьи судьбы оказываются неразрывно переплетены не только личными связями, но и политическими амбициями, которые определяют будущее всей страны.
30-летняя Хэ-вон живёт размеренной жизнью сотрудницы сеульского банка, пока однажды не становится случайной свидетельницей покушения на убийство. После этого случая её жизнь начинает разваливаться на глазах: неясные личности начинают преследовать её, коллеги смотрят подозрительно, а дома становится неспокойно.