История начинается в обычной испанской школе на выпускном: стеснительный и не слишком уверенный в себе Эмилио наконец набирается смелости, чтобы признаться в любви Наталии — самой умной и красивой девушке в классе, в которую он был влюблен всю школьную жизнь. Но в последний день учебы судьба играет с ним злую шутку: Наталия получает в качестве приза грант на обучение на медицинском факультете...
Действие фильма разворачивается в Римской империи, примерно в 30-е годы нашей эры, спустя три года после казни Иисуса Христа в Иерусалиме. Император Тиберий, получив тревожные донесения о слухах о воскрешении распятого пророка и растущем влиянии его последователей, решает отправить в Палестину своего доверенного советника Тауруса, чтобы тот провел независимое расследование обстоятельств...