Педро Олмот экранизировал одну из самых известных пьес золотого века испанской драматургии Лопе де Вега, написанной в 1618 году. Действие разворачивается в Испании XVI века, где строгие сословные нормы и представления о чести определяют каждый шаг обитателей аристократических домов. Главная героиня — знатная и богатая сеньора Диана, которая не хочет выходить замуж ни за одного из достойных ее...
Действие картины разворачивается во время гражданской войны в Испании 1936–1939 годов. Главные герои — супруги Паулино и Кармела, бродячие артисты, которые вместе со своим немым переводчиком Густавете путешествуют по стране, поддерживая республиканцев и выступая с концертами для бойцов. Однажды компания сбивается с пути и попадает в тыл франкистских войск, их арестовывают и готовятся...