История начинается в обычной испанской школе на выпускном: стеснительный и не слишком уверенный в себе Эмилио наконец набирается смелости, чтобы признаться в любви Наталии — самой умной и красивой девушке в классе, в которую он был влюблен всю школьную жизнь. Но в последний день учебы судьба играет с ним злую шутку: Наталия получает в качестве приза грант на обучение на медицинском факультете...
История знаменитого идальго, который сошел с ума от чтения рыцарских романов и отправился творить добро по свету, в этом мультфильме получает совершенно неожиданное продолжение. Вместо привычного взгляда на события от лица самого Дон Кихота или его оруженосца Санчо Панса, зритель попадает в мир, где главными рассказчиками становятся их верные четвероногие спутники — ослик по кличке Русиан и...