Рефухио с детства испытывает нежные чувства к циркачке Анхеле, но девушка отказывает ему, посоветовав не переживать — его настоящая любовь еще не встретилась. Годы идут, герой не перестает надеяться на встречу с той, с которой он построит совместную жизнь, и переезжает в Новый Орлеан, где его пути пересекаются с молодой танцовщицей Сьюзан.
Сериал рассказывает историю человека, который с самого детства рос в регионе Мексики, где наркоторговля была не просто прибыльным бизнесом, а нормой жизни, частью повседневной реальности для большинства местных жителей. Юный Хавьер Лопес Пенья, получивший в криминальной среде прозвище Чоло Адриан, уже в подростковом возрасте попал в поле зрения местных банд, а потом и сам решил пополнить их...