1619 год, 11-й год правления короля Чосона Кванхэ-гуна. Корейская армия отправляется в поход в Маньчжурию, но масштабное сражение с противником быстро превращается в неконтролируемую кровавую бойню, в которой гибнут тысячи солдат с обеих сторон. Трое военных — высокопоставленный генерал, командир подразделения и рядовой боец — решают покинуть поле боя до её официального завершения, чтобы...
1930-е годы, Маньчжурия: корейские беженцы, спасающиеся от японской оккупации родины, селятся на бескрайних степных землях, и многие из них выбирают путь бандитов. Вор по прозвищу Юн Тхэ-гу грабит японский военный поезд и находит в его вагоне старую карту, указывающую на место сокровищ династии Цин, спрятанных где-то в маньчжурских горах.
Действие фильма разворачивается в бедном рабочем квартале Сеула, где двенадцатилетний Чэ-су живет вместе с отцом после того, как его мать несколько лет назад ушла из семьи. Отец пытается устроить личную жизнь, приводя в дом одну женщину за другой, но ни одна из них не выдерживает суровой реальности их быта и уходит уже через несколько месяцев.