Рождественские каникулы у отца Ника, британского подростка, который приехал в родительский дом вместе со своей подругой Смитой из Индии, обещают быть куда более напряженными, чем предполагалось: между молодыми людьми и родителями Ника сразу возникает конфликт из-за разницы в культурных нормах и личных разногласий, и пара решает тихо уехать, не дожидаясь окончания празднования.
Действие картины разворачивается в Копенгагене 1920-х годов, где супруги Эйнар и Герда Вегенеры строят успешную карьеру художников, получают заказы на портреты от знатных жителей города и считаются одной из самых интересных пар в художественной богеме столицы Дании. Однажды Герда просит мужа попозировать ей в качестве женской модели, когда намеченная на портрет танцовщица не приходит на сеанс.
Обычный вечерний рейс поезда, на борту которого оказалась разношерстная группа пассажиров с совершенно разными планами на ближайшие часы, оборачивается кошмаром, когда из темноты за окном раздается пронзительный, нечеловеческий вой. Вскоре становится понятно, что поезд стал мишенью для неопознанного существа, внешне напоминающего оборотня, и обычная поездка превращается в борьбу за выживание.
Фильм является экранизацией знаменитой серии фантастических романов Эдгара Райса Берроуза, которые стали прообразом множества последующих фантастических проектов, в том числе известной космической саги. В главной роли — Тейлор Китч, играющий бывшего офицера Конфедерации, который после смерти жены пытается отыскать пропавшего золотоискателя, но случайно попадает на Марс.