Вышедший в 1994 году фильм стал одной из ключевых работ в карьере Донни Йена, закрепившей его статус звезды гонконгского боевого кино. Режиссёр Юнь Вопхин обыгрывает реальную историю мастера кунг-фу Чжэнь Чэня, который после трагической гибели своего учителя Хо, убитого японскими самураями во время оккупации Китая в начале XX века, решает не скрываться и не сдаваться захватчикам.
Древние стены монастыря Шаолинь хранят легенду о двух друзьях, мастерах боевых искусств, изгнанных из обители за нарушение запрета на применение оружия. После того как за монастырскими воротами осталась позади их общая судьба, пути Тиньбяо и Юньбяо разошлись кардинально: первый решил служить жестокому правителю, второй присоединился к отряду повстанцев, борющихся за справедливость.
Два крепких друзей, работающих в полиции и известных под прозвищами «Лысый Тигр» и «Толстый Дракон», привыкли действовать сообща и не боятся ни сложных заданий, ни опасных противников. Когда в городе разгорается открытая война с организованной наркогруппировкой, возглавляемой хитрым и жестоким боссом по прозвищу «Грязный Гарри», именно им поручают разобраться с преступной сетью, которая успела...