Сюжет ленты строится вокруг реальных событий из жизни Гуань Юя, легендарного военачальника, чья верность и боевое мастерство сделали его одним из самых узнаваемых персонажей древнекитайской истории эпохи Троецарствия. Действие разворачивается в переломный для него период, когда после поражения своего сюзерена он вынужден скрываться, чтобы выжить и сохранить возможность отомстить за своего...
