Секретное магическое бюро, работающее за кулисами обычного мира, занимается разбором самых странных происшествий и поиском потерянных артефактов, о существовании которых обычные люди не догадываются. Два новых стажера, Пол и Кейси, попадают на работу сюда совершенно случайно и сначала даже не подозревают, что их офисная рутина — проверка магических формул, сортировка заказов на заклинания и...
Семь лет назад человечество попыталось предотвратить удар астероида, взорвав его на подлете к Земле, но вместо спасения получило новую угрозу: радиоактивная пыль от взрыва вызвала массовую мутацию у земных обитателей, которые превратились в гигантских, агрессивных монстров. Население планеты сократилось почти на 95%, оставшиеся выжившие скрываются в укрепленных подземных бункерах, не решаясь...