Бен и его жена Фло, для которой попадание в высшее общество становится смыслом жизни, долго мечтали об усыновлении и наконец получают шанс забрать домой семилетнего Джуниора — милого, тихого и очень обаятельного мальчика, который сразу покоряет всех окружающих. Но уже в первые дни совместной жизни супруги понимают, что их приемный сын не так прост, как кажется: он мастерски умеет притворяться...
Действие картины разворачивается в Чикаго эпохи Великой депрессии, когда улицы буквально кишели мелкими и крупными преступниками, а найти легальную работу для человека с азиатской внешностью было почти нереальной задачей. Главный герой — корейский эмигрант Джерри Кван, который перебрался в США в поисках лучшей жизни, но столкнулся с непреодолимыми барьерами на пути к обычному существованию.