Отставной наемник Дэнни Долински не привык сидеть без дела: годы работы в криминале не прошли даром, он до сих пор уверен в своей меткости и умении выходить из самых сложных ситуаций. Когда работодатели предлагают ему новое задание, кажущееся простым и хорошо оплаченным, Дэнни сразу соглашается, не подозревая что его напарником станет совсем юный убийца Вильборг.
Небольшой уютный английский городок, где все жители знают друг друга в лицо и новости разлетаются быстрее ветра, погружается в панику, когда одна за другой в окрестностях находят тела убитых местных женщин. Полиция графства выкладывает все силы, проводит обыски, допросы, но ни одной зацепки, которая привела бы к маньяку, у них нет.
Дэвид Линч экранизировал реальную историю Джозефа Меррика, человека, родившегося в бедной лондонской семье в XIX веке и получившего тяжелейшие физические отклонения, из-за которых он был вынужден зарабатывать на жизнь участием в шоу уродцев. Режиссер отказался от гротескного изображения героя, сделав акцент на его внутреннем мире и реакции окружающих на его внешность.