Действие фильма разворачивается в закрытом альпийском поселении XIX века, где поколения жителей живут по негласным законам, отрезанные от внешнего мира. В поселение прибывает незнакомец, приехавший по неизвестной цели — местные сразу относятся к нему с недоверием, ведь в этих краях чужаков не ждут, а каждый новый человек вносит смуту в устоявшийся порядок.
Тайский режиссер Пчат Панча представил этот проект, который сразу стал культовым для фанатов экшен-кино благодаря невероятно динамичным постановкам боев, снятым без дубликаторов и спецэффектов. В основе сюжета лежит простая, но очень трогательная история молодого тайца Кая, который вместе с семьей выращивает слонов, используя их для работы на плантации и как часть домашнего хозяйства.