История о двух мужчинах, оказавшихся на дне жизненного спуска, которые находят друг в друге поддержку, когда кажется, что всё уже потеряно. Главный герой — немолодой стендапер, который годы оттачивал шутки и пытался пробиться на сцену в Лос-Анджелесе, но так и не смог добиться хоть сколько-нибудь заметного успеха.
Действие разворачивается на улицах одного из самых неспокойных районов Нью-Йорка, где граница между законом и преступным миром стирается с каждым днем. В центре внимания сразу три сотрудника полиции, чьи судьбы не пересекались до того момента, пока общая операция против бруклинской наркомафии не свела их вместе.
Режиссер Майкл Райн создал напряженную криминальную драму, которая показывает, как легко человек может потерять себя, когда оказывается между двумя мирами. Главный герой — детектив Джефф Коул, который берется за самое опасное задание в своей карьере: проникнуть в закрытую банду гангстеров, совершающую большинство тяжких преступлений в городе.