Действие фильма разворачивается на фоне идеологического противостояния Северной и Южной Кореи, которое становится решающим фактором в судьбе главного героя. Мён-хун, обычный старшеклассник из КНДР, не имеет выбора, когда его младшую сестру забирают в спецучреждение из-за подозрений в связях с диссидентами.
Молодой Хён-сын переживает тяжелый период после внезапного разрыва с девушкой: узнав, что она уже нашла нового ухажёра, он погружается в отчаяние и жалость к себе, не видит смысла в общении с окружающими и отворачивается от всех попыток поддержки. В один из таких вечеров ему звонит незнакомка, ошибившись номером, и неожиданно предлагает интимный разговор по телефону.
История разворачивается в Южной Корее, где волна жестоких убийств незнакомых людей терроризирует население. Следствие быстро приводит к маньяку, который не оставляет свидетелей и не жалеет даже тех, кто случайно попадается ему на пути. Спецагент Ким Су-хён, только что потерявший невесту, убитую этим преступником, отказывается от стандартных протоколов полицейского расследования.