Действие картины переносит зрителей в 1967 год, когда разгар войны во Вьетнаме создаёт в Сайгоне атмосферу всеобщего хаоса и беззакония. Трое молодых людей из Гонконга, мечтающие о быстром заработке, решают воспользоваться ситуацией и отправляются в разорённый город, где на каждом шагу их подстерегают опасности.
Два крепких друзей, работающих в полиции и известных под прозвищами «Лысый Тигр» и «Толстый Дракон», привыкли действовать сообща и не боятся ни сложных заданий, ни опасных противников. Когда в городе разгорается открытая война с организованной наркогруппировкой, возглавляемой хитрым и жестоким боссом по прозвищу «Грязный Гарри», именно им поручают разобраться с преступной сетью, которая успела...