Действие разворачивается в XIX веке в малороссийских окрестностях Диканьки, где уже два века после разбоя шайки ляхов во главе с колдуном не утихают странные и жестокие происшествия. Местных жителей терроризирует неизвестный Чёрный Всадник, который похищает молодых девушек и жестоко расправляется с ними, словно мстит за старые обиды.
Действие российского боевика разворачивается на фоне противостояния спецслужб и террористических группировок на Северном Кавказе. Сотрудники ФСБ полковник Райский и майор Логинов уже долго охотятся за одним из самых опасных боевиков — Исмаиловым, известного своей беспощадностью и умением выходить из самых сложных ситуаций, оставляя за собой след из убитых мирных жителей и сотрудников...