Действие ленты разворачивается в далекой Москве, где всемирно популярное телешоу «Мафия» затягивает в свою игру одиннадцать незнакомых людей. Каждый из них знает базовые правила: нужно вычислить среди участников тех, кто скрывает свою принадлежность к преступной группировке, а остальные являются мирными жителями.
Действие разворачивается в конце 1970-х — начале 1980-х, в эпоху, когда советская уголовная система столкнулась с новыми, изощренными схемами преступников, ориентированными на крупную прибыль. На Пригорской ювелирной фабрике фиксируют масштабные хищения драгоценных металлов и камней, которые сотрудники предприятия пытаются скрыть, подделывая документы и сводя концы с концами.
Экранизация знаменитого романа Константина Федина, снятая режиссером Виктором Трегубовичем, разворачивается в забайкальском поселке Даурия на рубеже эпох — накануне Первой мировой войны и в годы Октябрьской революции. Фильм с детальной точностью воссоздает быт казачьей станицы, традиции и устои, которые рушатся под натиском глобальных исторических перемен.