В обычном российском городе начинают происходить странные, необъяснимые события: люди умирают при загадочных обстоятельствах, а у свидетелей нет непротиворечивых показаний о том, что произошло. Следствие заходит в тупик, потому что все улики указывают на то, что преступления совершает не человек, а нечто потустороннее — безликий призрак, способный вселяться в тело любой жертвы и полностью...
Октябрь 1941 года, Москва стоит на пороге самой страшной угрозы за всю войну: немецкие войска вышли на подступы к столице, и для срыва их наступления нужна любая доступная сила. В распоряжение командования 43-й армии поступает приказ занять оборону на Ильинском рубеже, и на этот участок отправляют не укомплектованные бойцами подразделения — три с половиной тысячи курсантов подольских...