Действие фильма разворачивается в 1780 году, когда в Россию прибывает известный авантюрист и оккультист граф Джузеппе Калиостро. Он быстро завоёвывает доверие столичной знати, устраивая эффектные спиритические сеансы, в которых все видят то, что хотят видеть. Не ограничиваясь развлечениями для аристократии, граф решает использовать свою репутацию для более личных целей.
Фильм 1977 года стал одной из самых заметных работ советского боевого кино, которая сочетает динамику военных действий с глубоким изучением психологии участников диверсионных операций. Сюжет разворачивается во время масштабных военных учений, в ходе которых в тыл условного противника направляют три отдельные группы диверсантов, каждая со своим маршрутом, специализацией и набором снаряжения.