Действие фильма разворачивается в блокадном Ленинграде в феврале 1942 года, когда заканчивается самая страшная блокадная зима, и город уже почти не имеет сил сопротивляться голоду и холоду. Главная героиня Зина Воронова отчаивается: её трёхлетний сын Митя сильно ослабел, а карточки на хлеб закончились, и на несколько дней вперёд нет возможности получить новую порцию еды.
Обычная жизнь московской школьницы Маши резко меняется, когда она начинает видеть странные видения летающих огненных монстров — одноклассники смеются над ней, мама переживает, а она сама не может понять, что с ней происходит. Ситуация выходит из-под контроля, когда прямо на центральной улице Москвы Маша становится свидетелем настоящего сражения: крылатые огненные чудовища нападают на группу...