Секретное магическое бюро, работающее за кулисами обычного мира, занимается разбором самых странных происшествий и поиском потерянных артефактов, о существовании которых обычные люди не догадываются. Два новых стажера, Пол и Кейси, попадают на работу сюда совершенно случайно и сначала даже не подозревают, что их офисная рутина — проверка магических формул, сортировка заказов на заклинания и...
Бывший военный Рекс живёт с тяжёлым грузом вины после того, как случайно попал в перестрелку при ограблении банка, перестрелял грабителей, но погибла невинная сотрудница. Восемь лет тюрьмы не смыли позора: часть общества считает его героем, часть — опасным маньяком, и постоянное внимание прессы и полиции вынуждает его срочно покинуть США.