Фильм Нилсона Линдквиста переносит зрителей в Вену начала XX века, где столица Австро-Венгрии дышит роскошью имперских салонов, но в её темных переулках уже зреют перемены, которые вскоре перевернут всю привычную жизнь горожан. В город приезжает загадочный артист, который под сценическим именем Эйзенхайм даёт представления, вызывающие восторг у обывателей и недоверие у консервативной...
Ксандер Кэйдж — экстремал, известный своими дерзкими трюками, которые не под силу выполнить ни одному другому спортсмену. Его уникальные навыки привлекают внимание Управления национальной безопасности, которое ищет человека, способного выполнить задачу, для которой не подходит обычный агент. Агент Гиббс предлагает Кэйджу шанс избежать тюремного заключения за совершенные правонарушения в обмен...
Действие фильма разворачивается в туманном, почти кафкианском пространстве Праги начала XX века, где каждая улица, каждый мрачный угол кажется частью гигантского, безликого механизма, управляющего судьбами обывателей. Главный герой — молодой клерк Франц Кафка, который работает в бюрократической конторе, а по вечерам сочиняет странные, пугающие истории.