Испания, начало 1939 года, закат гражданской войны. Фронт размыт, разрозненные отряды республиканцев и националистов грабят разоренные деревни, дезертируют, расправляются с мирными жителями, а обычная жизнь в сельской местности полностью остановилась. Солдат республиканской армии, остатки отряда которого разбежались после очередного проигранного боя, находит на поле боя раненого мула.
Вторая часть популярной испанской молодежной трилогии, снятая по роману Федерико Моччии, продолжает историю Аче, который после двух лет учебы и жизни в Лондоне возвращается в родной город, чтобы начать взрослую жизнь: устроиться на работу, наладить контакты с друзьями и наконец отпустить прошлое. Но всё идет не по плану, когда он случайно встречает Джин — девушку, которая когда-то была связана...
У Баби, дочери состоятельной мадридской семьи, жизнь выстроена по строгому распорядку: дорогие вещи, обязательства перед родителями, которые планируют за нее будущее, и иллюзия полной безопасности, которая рушится в одно мгновение, когда она сталкивается с Аче. Мальчик из неблагополучного района живет совершенно по другим правилам: для него главное — свобода, адреналин от рискованных трюков на...