Действие фильма разворачивается в Германии 1930-х годов, когда нацистский режим начинает методично уничтожать еврейское население. В обычной еврейской семье живет немецкая овчарка по кличке Калеб — преданный, умный пес, который является любимцем младшего сына семьи Джошуа. Их дружба строится на доверии и взаимной привязанности, которые кажутся незыблемыми до тех пор, пока нацисты не разрывают...
Действие фильма разворачивается в Испании XVI века, в разгар эпохи инквизиции, когда страх перед нечистой силой пронизывает каждую улицу тихого провинциального города. Серия загадочных убийств знатных особ парализует местных жителей: все уверены, что перед ними изощренное деяние самого Сатаны, а не человек.