Главный герой, опытный агент ЦРУ, получает задание внедриться в одну из крупнейших преступных группировок Восточной Европы, которая занимается поставками оружия в зоны вооруженных конфликтов и на черный рынок по всей планете. Много месяцев он работает под прикрытием, постепенно завоевывает доверие ближайшего окружения главаря банды и даже сближается с его личной любовницей, которая сама...
Дензел Вашингтон играет Мэтта Уитлока, начальника полиции тихого курортного городка во Флориде, который сам только что пережил разрыв с женой и пытается наладить личную жизнь. Он заводит роман с Энн Хэррисон, замужней женщиной, которая неожиданно признается, что у нее диагностирован рак и ей нужны средства на дорогое лечение за границей.