История сериала разворачивается вокруг Антона, талантливого музыканта, чья жизнь рушится в одночасье после автокатастрофы, унёсшей жизнь его девушки Лизы. Год, проведённый в наркологической клинике, не возвращает ему былую уверенность, и он вынужден начинать всё с нуля, возвращаясь в родной город, где у него остаётся только старший брат Константин — человек принципиально другой, с жёстким...
Действие фильма разворачивается в Пятигорске, у подножия горы Машук, утром 15 июля 1841 года — за несколько часов до дуэли, которая станет последней в жизни Михаила Лермонтова. Два дня назад поэт и его соперник, офицер Мартынов, были близкими друзьями, но конфликт, обостренный слухами и взаимными оскорблениями, сделал их непримиримыми врагами.