События фильма разворачиваются в Балтиморе, главный герой Терри Ламберт работает в компании, принадлежащей его другу, и тайно встречается с женой этого друга Сильвией. Однажды ночью, когда Терри находится в своей квартире, Сильвия выглядывает из окна спальни и становится свидетельницей нападения на соседку — молодую женщину по имени Дениз.
Экранизация одноименного романа Стивена Кинга, одного из ключевых представителей американского хоррора и фантастики 1980-х. В центре внимания — Чарли Макги, восьмилетняя девочка, которая с раннего детства не подозревает о необычной наследственной способности, полученной от родителей, участвовавших в секретных правительственных экспериментах с психоделиками.