Действие разворачивается в США 1960-х годов, в эпоху холодной войны, когда правительственные учреждения ведут секретные исследования, граничащие с нарушением этики. Элайза Эспозито работает уборщицей в закрытой научной лаборатории, где изучают пойманное в тропических водах существо, похожее на человека-амфибию.
Действие разворачивается в тихом провинциальном городке Миддлтаун, где все жители знают друг друга, а главные проблемы раньше сводились к неурожаям и мелким местным скандалам. Обычный фермер Клайд, пытающийся скрыть вспышку коровьего бешенства среди своего стада, не подозревает, что его необдуманные действия запустят череду событий, от которых зависят жизни всех обитателей городка.