История разворачивается вокруг Эзры, талантливого джазового трубача, чья жизнь разбивается после внезапной и безвременной гибели самых близких людей — жены и маленькой дочери. Он перестаёт играть, отказывается от общения с окружающими, живёт в состоянии постоянной апатии и невыразимой боли, не видя смысла в дальнейшем существовании.
История разворачивается в Лос-Анджелесе, где уже несколько десятилетий между вампирами и людьми, знающими о существовании потусторонних гостей, действует хрупкое перемирие. Одна сторона соблюдает строгие правила: не раскрывать себя обычным людям, не трогать тех, кто не хочет отдавать свою кровь, и никогда не появляться в районе Бойл-Хайтс без специального разрешения.
Эдди Палмер раньше считался самой большой надеждой школьного американского футбола своего маленького городка в США, но после общения с плохой компанией и тюремного срока его возвращение домой не встречает восторженных приветствий. Местные жители с подозрением относятся к бывшему заключенному, найти нормальную работу сложно, а старые проблемы прошлого не дают ему возможности спокойно начать...