Сказка, в которой переплетаются народные мотивы и суровая реальность странствий, рассказывает о необычном даре, который может стать и счастьем, и проклятием для его обладателя. Фильм создан в сотрудничестве румынских, советских и чехословацких кинематографистов, поэтому в нем чувствуется особый, ни на что не похожий восточноевропейский колорит.
Молодой граф Телеке приезжает в карпатские горы вместе с верным слугой, чтобы пережить тяжелую утрату — недавно погибла его невеста Сальза Верде, известная оперная певица, с которой он должен был сыграть свадьбу буквально через несколько дней после трагедии. Герой рассчитывает на тихие дни вдали от городской суеты и напоминаний о прошлом, но местные жители постоянно шепчутся о странных...