Действие фильма разворачивается в 1238 году, в разгар монгольского нашествия на Русь. После того как полчища хана Батыя разорили Рязань, Владимир, Торжок и Москву, военачальник решил не штурмовать окружённый крепкими стенами Новгород и повернуть назад, разделив своё многочисленное войско, чтобы разными путями добраться до границы степи и встретиться у стен Козельска.
1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на всё ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага.