Эд вырос в американском приюте и с детства мечтал отыскать родных людей, о которых почти ничего не знал. В свой тридцать первый день рождения он делает тест ДНК и получает неожиданный ответ: у него в Португалии есть мать и брат-близнец, которые разыскивали его все прошедшие годы. Вместе со своей девушкой Райли Эд отправляется в Португалию, чтобы познакомиться с незнакомой семьёй.
Режиссёр Альберт Серра отказывается от привычных для исторических драм громких батальных сцен, придворных интриг и демонстрации роскоши абсолютизма, сосредотачиваясь на замкнутом пространстве королевской спальни, где разворачивается медленное, почти не замечаемое для окружающих угасание самого могущественного человека Европы того времени.