Действие разворачивается в мире, где три царства — мир людей, Небесное царство и мир духов — долго страдали от войны богов и демонов, чуть не уничтожившей всё живое. Чтобы остановить конфликт, верховный бог Тай Хэ использовал могущественный артефакт «Левая рука бога», запечатав им Повелителя тьмы. Но артефакт разбился на части, которые упали в мир людей, а все боги, включая Тай Хэ, погрузились...
Времена правления южной династии Сун отмечены постоянными внешними угрозами и внутренними раздорами: армия соседнего государства Цзинь уже стучится в ворота столицы, а высшие чиновники открыто предают императора, стремясь к собственной выгоде. В этих условиях два самых влиятельных рода империи — Го и Ян — решают объединить усилия, чтобы удержать страну от распада, и заключают договор о браке...
Действие разворачивается в древнем мире, где боги, демоны и мифические существа делят территории с людьми, а оба континента поделены между тремя державами — Сиянь, Хаолин и Чэньжун. Сюжет строится вокруг Сяояо, демоницы, что после гибели родителей и разлуки с близким другом детства Цянсюанем скрывает свою истинную сущность под личиной обычного лекаря по имени Сяолю.