Действие разворачивается в бурную эпоху воюющих царств Древнего Китая, когда междоусобные войны сотрясали всю территорию государства, а сильнейшие сепаративные образования пытались установить контроль над соседями. Сильнейшее из них, царство Цинь, постепенно покоряет одно мелкое владение за другим, но остальные непокоренные феодальные владения не прекращают вражду между собой.
