Фильм черпает вдохновение в малоизученных фрагментах древнекитайской мифологии, где мир людей и мир магических существ существовали в тесной взаимосвязи, а конфликты между кланами часто перерастали в масштабные войны с необратимыми последствиями. Действие разворачивается в эпоху, когда после ожесточенной битвы между двумя кланами пал вождь племени русалок, а глава победившего сообщества...
