Действие разворачивается в декабре 1941 года, в разгар битвы за Москву. Молодой летчик Николай Комлев выполняет боевое задание, уничтожает колонну немецких танков, движущихся к столице, но сам оказывается под ударом вражеских истребителей. Его штурмовик Ил-2 получает критические повреждения, но Комлев чудом удается посадить машину на глухой лесной поляне, недалеко от передовой.
Фильм основан на реальных событиях из жизни Людмилы Павличенко, молодой учительницы из Киева, которая в первые дни Великой Отечественной войны ушла на фронт, прошла обучение в школе снайперов и за годы боев уничтожила более трёхсот вражеских солдат и офицеров, став одной из самых результативных снайперов в истории войн.
Действие фильма разворачивается на побережье Баренцева моря, в небольшом городке, где серые будни смешиваются с тяжелым дыханием северного ветра и видом на огромное мертвое тело кита, выброшенного на берег — именно с этой сцены начинается лента, задавая мрачный, обреченный тон всей истории. Главный герой Николай Сергеев, автослесарь, живет тихой жизнью со второй женой Лиллой и пасынком от...