Фильм снят по мотивам мемуаров Франсуазы Жилот, последней супруги Пабло Пикассо, и показывает гениального художника не как отстранённую легенду искусства, а как сложного, противоречивого человека, чья личная жизнь была не менее яркой и драматичной, чем его полотна. В главной роли — Энтони Хопкинс, который сумел передать и невероятную харизму мастера, и его эгоизм, привычку использовать близких...
Режиссер Джеймс Айвори переносит зрителей в Париж конца XVIII века, чтобы показать малоизвестную главу из жизни Томаса Джефферсона, одного из ключевых авторов Декларации независимости США и будущего третьего президента страны. В 1784 году он прибывает во Францию в статусе полномочного посла Соединенных Штатов и остается здесь на пять лет, вплоть до начала Великой французской революции.