Внешне Лилли ничем не отличается от остальных школьниц: ходит в школу, общается с одноклассниками, спит с плюшевой игрушкой. Но у нее есть большой секрет — она самая настоящая ведьма, и тщательно скрывает это от всех окружающих, включая родителей и младшего брата Леона. Ее тайная помощница — Гектор, маленький зеленый дракончик, который живет у нее в комнате: домашние считают его обычной мягкой...
Действие западногерманско-итальянской военной драмы разворачивается в конце 1939 года, когда нацистская Германия уже начала вторжение в Польшу, а в стране царила атмосфера всеобщего страха и подавления инакомыслия. Главный герой — Георг Эльзер, обычный баварский плотник, отец двоих детей, не состоящий в каких-либо подпольных организациях сопротивления и не связанный с политикой до начала войны.