1937 год, Брянск. В подвалах тюрьмы работники НКВД сжигают тысячи писем заключённых, большинство из которых были осуждены по ложным доносам и вымышленным статьям. Одно из писем, упавшее за плинтус, не попадает в огонь и случайно попадает в руки недавно назначенного местного прокурора Александра Корнева, который только что приехал в город и ещё не успел привыкнуть к местным правилам игры.
Действие картины разворачивается во время Второй мировой войны, когда нацистские войска оккупируют Польшу и начинают систематическое уничтожение еврейского населения. Трое братьев — Тувия, Зус и Асael — чудом избегают расстрела в гетто и скрываются в густых, почти непроходимых белорусских лесах, где раньше жили их родные.