Действие картины разворачивается в сталинской Москве 1920–1930-х годов, где обыватели уже привыкли к новым порядкам, пока в город не прибывает таинственный иностранный профессор Воланд со своей необычной свитой. Визит незнакомцев переворачивает обыденную жизнь горожан с ног на голову: члены свиты разыгрывают странные представления, многие из тех, кто раньше казался влиятельным и уважаемым,...
Февраль 1942 года. Ленинград всё ещё стоит под блокадой: город голодает, на улицах лежит снег, смешанный с пеплом от бомбёжек, а на передовой бойцы держат оборону, неся огромные потери. В таких условиях у военного командования возникает идея, которая кажется невероятной на первый взгляд — создать фронтовую концертную группу, чтобы выступления перед солдатами поднимали им боевой дух и давали...