Действие фильма разворачивается в Пятигорске, у подножия горы Машук, утром 15 июля 1841 года — за несколько часов до дуэли, которая станет последней в жизни Михаила Лермонтова. Два дня назад поэт и его соперник, офицер Мартынов, были близкими друзьями, но конфликт, обостренный слухами и взаимными оскорблениями, сделал их непримиримыми врагами.
Экранизация одноименного романа Бориса Акунина переносит классический образ Эраста Фандорина в альтернативную реальность Петрограда XXI века, где дореволюционная архитектура соседствует с роботами-городовыми и развитыми технологиями, контролируемыми влиятельными промышленными кланами. 20-летний следователь только что начинает службу в сыскном управлении полиции и пока занимается не самыми...