Драма Уоррена Битти по реальным событиям переносит зрителя в Берлин периода Веймарской республики, за несколько месяцев до прихода Адольфа Гитлера к власти. Сюжет строится вокруг судьбы молодого еврейского кузнеца Цише Брайтбарта, которого в 1932 году нашли в Восточной Польше специалисты немецкого развлекательного агентства, ищущие необычных талантов для шоу.
