Полицейский Гарри Каллахэн уже давно вызывает раздражение у начальства: он не признаёт никаких правил, решает вопросы с преступниками на своё усмотрение и не собирается подстраиваться под бюрократические процедуры. Когда его методы вызывают слишком много вопросов у руководства Сан-Франциско, его отправляют подальше — в небольшой приморский городок Сан-Пауло, где уже несколько месяцев орудует...
Во время Вьетнамской войны капитан Уиллард отправляется вверх по реке в Камбоджу со спецзаданием: найти и убить сумасшедшего полковника Курца, создавшего в отдалённом районе нечто вроде собственного культа. По пути капитан становится свидетелем безумия и ужасов войны.