Геральт из Ривии — один из последних ведьмаков, мутантов, прошедших суровые испытания и получивших способности сражаться с чудовищами, населяющими опасные уголки Континента. Его жизнь — это постоянные странствия по дорогам, выполнение заказов на уничтожение напастей, от болотных чудищ до заколдованных существ, которые угрожают обычным людям и знати.
Начало XVIII века, Англия ведёт затяжную войну с Францией, но за стенами королевских покоев разворачивается своя, не менее ожесточённая борьба за власть. Болезненная королева Анна, правившая страной с 1702 года, фактически передала управление государством своей близкой подруге и фаворитке леди Сарре Мальборо, жене известного полководца.