Действие разворачивается в послевоенном Юге США спустя несколько лет после окончания Гражданской войны, когда местные жители только пытаются наладить жизнь, забыть о потерях и тяжёлых испытаниях. В родной городок возвращается человек, которого все считали погибшим на фронте — Джек Соммерсби, и жители рады встретить его, видя как он быстро восстанавливает разрушенное хозяйство, заботится о...
Полицейский Гарри Каллахэн уже давно вызывает раздражение у начальства: он не признаёт никаких правил, решает вопросы с преступниками на своё усмотрение и не собирается подстраиваться под бюрократические процедуры. Когда его методы вызывают слишком много вопросов у руководства Сан-Франциско, его отправляют подальше — в небольшой приморский городок Сан-Пауло, где уже несколько месяцев орудует...