1930-е годы. Шанхай разделён между жестокими бандформированиями, которые диктуют свои правила на улицах города и держат в страхе мирных жителей. Самая крупная и беспощадная из них — группировка «Топоры», которая не только грабит обывателей, но и вдохновляет юных горячих голов на подражание её методам.
Фильм выходит на стыке нескольких популярных жанров гонконгского кинематографа конца 80-х, сочетая напряженные боевые сцены, комические ситуации и жестокие повороты криминального сюжета. Действие разворачивается в оживленном Гонконге, где тысячи людей приезжают каждый год в поисках заработка и лучшей жизни, но часто сталкиваются с жестокими правилами, которые диктуют влиятельные группировки.
Продолжение одного из самых известных гонконгских боевиков 1980-х, снятое при участии Джеки Чана, который также выступил режиссером и исполнителем главной роли. Действие разворачивается сразу после событий первой части: отважный офицер морской полиции Дракон Ма, прославившийся разгромом пиратской шайки Ло Сэм По, получает неожиданное повышение — его назначают начальником округа.