607 год, Империя Суй. Жестокий правящий император держит страну в страхе, простой народ выживает как может, а на границах и в городах уже давно ходят слухи о появлении демонов-людоедов, пожирающих людей. Главный герой — опытный наёмник, который уже много лет ходит по опасным заданиям, чтобы заработать на жизнь и выплатить огромные долги, накопившиеся за годы скитаний.
800 лет назад Се Лянь был наследным принцем королевства Сяньле, всеобщим любимцем, который уже в молодости достиг бессмертия и вознесся на небеса. Но его путь в небесном мире не был простым: дважды он подвергался изгнанию, и теперь его третье вознесение становится поводом для насмешек во всех трех небесных царствах.
Мультсериал является адаптацией популярного китайского романа и переносит зрителей в мир, где духовные способности каждого человека определяют его место в обществе и шансы на выживание. Главный герой Тан Сань в прошлой жизни был одним из самых талантливых учеников клана боевых искусств, но за кражу запретных знаний он был приговорен к смерти и прыгнул со скалы.